Universal Music Group bir milyar avroluk tahvil satışını başlattı

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Universal Music Group (UMG), uluslararası piyasalarda yaklaşık 1 milyar avroluk tahvil ihracı için yatırımcılarla görüşmelere başladı. Şirketin borçlarını yeniden finanse etmek ve kurumsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirmeyi planladığı satışın yatırımcılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Müzik endüstrisinin küresel liderlerinden Universal Music Group, Avrupa tahvil piyasalarında yeni bir finansman hamlesi için düğmeye bastı. Şirketin iki ayrı dilim halinde toplam 1 milyar avroluk tahvil satışı planladığı belirtiliyor. Söz konusu ihracın 4 yıl ve 10 yıl vadeli olmak üzere iki bölümden oluşacağı, her bir dilimin yaklaşık 500 milyon avro büyüklüğünde olmasının beklendiği ifade ediliyor.

Borçların yeniden finansmanı hedefleniyor

Piyasa kaynaklarına göre UMG, tahvil satışından elde edeceği geliri mevcut borçlarının yeniden yapılandırılmasında ve genel kurumsal ihtiyaçlarında kullanmayı planlıyor. Şirketin bu yıl içerisinde vadesi yaklaşan finansal yükümlülükleri bulunurken, yeni kaynakla bilanço yapısını daha güçlü hale getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyede değerlendirilen şirketin, güçlü nakit akışı sayesinde yatırımcıların radarında yer aldığı kaydediliyor. UMG; kayıtlı müzik, müzik yayıncılığı ve telif hakları alanlarında dünyanın en büyük oyuncuları arasında bulunuyor.

Şirket son dönemde gündemin merkezinde

Universal Music Group son haftalarda yalnızca finansal hamleleriyle değil, aynı zamanda milyarder yatırımcı Bill Ackman’ın satın alma girişimiyle de gündeme gelmişti. Şirket yönetimi, Ackman’ın teklifinin şirket değerini yeterince yansıtmadığı gerekçesiyle öneriyi reddetmişti.

Uzmanlar, Avrupa’da faiz görünümünün daha elverişli hale gelmesiyle birlikte büyük şirketlerin tahvil piyasalarına yönelmeye devam ettiğini belirtirken, Universal Music Group’un gerçekleştirmeyi planladığı 1 milyar avroluk satışın yılın dikkat çeken kurumsal borçlanma işlemlerinden biri olabileceğini değerlendiriyor.